第1篇 客戶理財經(jīng)理崗位職責(zé)
職責(zé)描述:
拓展新客戶,推動客戶認購產(chǎn)品;
服務(wù)客戶認購流程;
做好客戶售后增值服務(wù);
配合部門開展?fàn)I銷活動;
對客戶進行富有成效的拜訪與觀察;
確立目標(biāo)市場和潛在客戶;
保持與客戶的聯(lián)系和調(diào)動客戶的資源;
利用有效的溝通手段和溝通策略保持與客戶的關(guān)系;
完成部門下達的年度考核業(yè)績指標(biāo),包括資產(chǎn)量及新增客戶數(shù);
負責(zé)協(xié)助開展各項業(yè)務(wù)拓展活動;
崗位要求:
建立、拓展和維護客戶關(guān)系,為客戶提供高品質(zhì)服務(wù);
熟練掌握信托產(chǎn)品知識,專業(yè)地向高端個人及非金融機構(gòu)客戶推薦適合的信托產(chǎn)品;
掌握各類金融專業(yè)知識,包括對市場各類產(chǎn)品的理解及運用,資產(chǎn)組合能力;
具有良好的溝通及銷售技巧,后臺及現(xiàn)場支持公司舉辦的各種客戶活動;
具備優(yōu)秀的組織管理能力,能夠帶領(lǐng)團隊完成既定業(yè)績目標(biāo)。
統(tǒng)招本科以上學(xué)歷,金融、經(jīng)濟及相關(guān)專業(yè);
具有五年以上金融機構(gòu)、個人及企業(yè)客戶經(jīng)理工作經(jīng)驗;
誠實守信、品行端正、遵紀守法,責(zé)任感強,認真負責(zé),具有親和魅力;
第2篇 大客戶理財經(jīng)理崗位職責(zé)
大客戶理財經(jīng)理 中國人壽保險股份有限公司蘇州市分公司第二營銷服務(wù)部 中國人壽保險股份有限公司蘇州市分公司第二營銷服務(wù)部 1、整理客戶檔案、分析客戶需求、做好客戶服務(wù);
2、幫助客戶做家庭或企業(yè)資產(chǎn)組合或配置;
3、分析公司的理財產(chǎn)品;
4、做客戶的個人資產(chǎn)的投資咨詢;
5、做客戶所代表企業(yè)的上市咨詢。
第3篇 客戶理財理財經(jīng)理崗位職責(zé)
職責(zé)描述:
拓展新客戶,推動客戶認購產(chǎn)品;
服務(wù)客戶認購流程;
做好客戶售后增值服務(wù);
配合部門開展?fàn)I銷活動;
對客戶進行富有成效的拜訪與觀察;
確立目標(biāo)市場和潛在客戶;
保持與客戶的聯(lián)系和調(diào)動客戶的資源;
利用有效的溝通手段和溝通策略保持與客戶的關(guān)系;
完成部門下達的年度考核業(yè)績指標(biāo),包括資產(chǎn)量及新增客戶數(shù);
負責(zé)協(xié)助開展各項業(yè)務(wù)拓展活動;
崗位要求:
建立、拓展和維護客戶關(guān)系,為客戶提供高品質(zhì)服務(wù);
熟練掌握信托產(chǎn)品知識,專業(yè)地向高端個人及非金融機構(gòu)客戶推薦適合的信托產(chǎn)品;
掌握各類金融專業(yè)知識,包括對市場各類產(chǎn)品的理解及運用,資產(chǎn)組合能力;
具有良好的溝通及銷售技巧,后臺及現(xiàn)場支持公司舉辦的各種客戶活動;
具備優(yōu)秀的組織管理能力,能夠帶領(lǐng)團隊完成既定業(yè)績目標(biāo)。
統(tǒng)招本科以上學(xué)歷,金融、經(jīng)濟及相關(guān)專業(yè);
具有五年以上金融機構(gòu)、個人及企業(yè)客戶經(jīng)理工作經(jīng)驗;
誠實守信、品行端正、遵紀守法,責(zé)任感強,認真負責(zé),具有親和魅力;
