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第1篇 理財客戶崗位職責
職責描述:
拓展新客戶,推動客戶認購產(chǎn)品;
服務(wù)客戶認購流程;
做好客戶售后增值服務(wù);
配合部門開展營銷活動;
對客戶進行富有成效的拜訪與觀察;
確立目標市場和潛在客戶;
保持與客戶的聯(lián)系和調(diào)動客戶的資源;
利用有效的溝通手段和溝通策略保持與客戶的關(guān)系;
完成部門下達的年度考核業(yè)績指標,包括資產(chǎn)量及新增客戶數(shù);
負責協(xié)助開展各項業(yè)務(wù)拓展活動;
崗位要求:
建立、拓展和維護客戶關(guān)系,為客戶提供高品質(zhì)服務(wù);
熟練掌握信托產(chǎn)品知識,專業(yè)地向高端個人及非金融機構(gòu)客戶推薦適合的信托產(chǎn)品;
掌握各類金融專業(yè)知識,包括對市場各類產(chǎn)品的理解及運用,資產(chǎn)組合能力;
具有良好的溝通及銷售技巧,后臺及現(xiàn)場支持公司舉辦的各種客戶活動;
具備優(yōu)秀的組織管理能力,能夠帶領(lǐng)團隊完成既定業(yè)績目標。
統(tǒng)招本科以上學歷,金融、經(jīng)濟及相關(guān)專業(yè);
具有五年以上金融機構(gòu)、個人及企業(yè)客戶經(jīng)理工作經(jīng)驗;
誠實守信、品行端正、遵紀守法,責任感強,認真負責,具有親和魅力;
第2篇 理財客戶顧問崗位職責
客戶理財顧問 1、服務(wù)于公司vip客戶及高價值個人客戶,為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務(wù);
2、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析,出具專業(yè)的理財計劃方案,推薦合適的理財產(chǎn)品;
3、定期與客戶聯(lián)系,報告理財產(chǎn)品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財產(chǎn)品及金融市場動向,維護良好的信任關(guān)系。 1、服務(wù)于公司vip客戶及高價值個人客戶,為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務(wù);
2、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析,出具專業(yè)的理財計劃方案,推薦合適的理財產(chǎn)品;
3、定期與客戶聯(lián)系,報告理財產(chǎn)品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財產(chǎn)品及金融市場動向,維護良好的信任關(guān)系。
第3篇 p2p理財客戶崗位職責
崗位職責:
1、負責尋找、挖掘與維護各類金融機構(gòu)融資渠道包括銀行、信托、保理、p2p、小貸公司等多種金融機構(gòu),整合相關(guān)資源,引入外部資金;
2、設(shè)計合作模式,對公司業(yè)務(wù)發(fā)展進行融資支持;
3、負責資金渠道的具體對接工作,與其建立良好的合作關(guān)系,直至項目結(jié)束,確保項目的穩(wěn)步運營;
4、維護老的客戶,同時不斷開發(fā)新的客戶資源,以銷售目標和結(jié)果為導向;
5、收集與分析金融資本市場信息,協(xié)助建立并完善公司的外部資金合作,建立順暢的融資渠道 ;
6、追蹤行業(yè)發(fā)展動態(tài),根據(jù)市場情況進行金融業(yè)務(wù)的創(chuàng)新及渠道引入;
7、領(lǐng)導交給的其他臨時性工作。
任職條件:
1、大專以上學歷;
2、2年以上互聯(lián)網(wǎng)金融從業(yè)經(jīng)驗,有小貸、保理、p2p 工作經(jīng)驗和相關(guān)的客戶資源優(yōu)先考慮;
3、性格外向,善于與人交流,積極樂觀的工作態(tài)度,富有親和力和團隊精神;熱愛銷售事業(yè),良好抗壓能力,有強烈的賺錢欲望的熱血青年;
4、擁有良好的學習能力和溝通能力,較強的政策理解能力、綜合分析能力、組織協(xié)調(diào)能力;
5、基本金融知識,相關(guān)證書資質(zhì),熟練試用office。
