第1篇 基金產(chǎn)品設(shè)計師崗位職責(zé)
任職資格:
1、25-45周歲,本科及以上學(xué)歷,金融、經(jīng)濟(jì)、投資、mba、會計、金融工程、數(shù)量經(jīng)濟(jì)、法律等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先。
2、熟悉基金產(chǎn)品設(shè)計和發(fā)行全流程,能夠編輯或撰寫產(chǎn)品說明書、產(chǎn)品推介材料、合同文本等文書;
3、熟悉各類基金產(chǎn)品的法律結(jié)構(gòu)、交易結(jié)構(gòu)和風(fēng)險控制措施;
4. 具有較強(qiáng)的研究、分析、書面寫作能力和協(xié)調(diào)、談判能力,以及良好的敬業(yè)精神、創(chuàng)新意識和團(tuán)隊(duì)合作精神;
5. 具備相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),具備機(jī)構(gòu)或渠道銷售經(jīng)驗(yàn),具有銀行、基金、證券公司或第三方理財行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;
6. 有成功的基金產(chǎn)品設(shè)計項(xiàng)目案例,具有基金/證券從業(yè)資格;cfa、cpa相關(guān)資質(zhì)者優(yōu)先;
崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)設(shè)計基金產(chǎn)品方案,制定產(chǎn)品推廣方案,論證基金投資策略、方案的可行性,并設(shè)計解決方案,提供分析及投資價值報告。
2、負(fù)責(zé)設(shè)計推廣相關(guān)業(yè)務(wù)流程、基金產(chǎn)品推介資料,撰寫配套業(yè)務(wù)規(guī)則及相關(guān)法律文本。
3、負(fù)責(zé)基金產(chǎn)品營銷資料,進(jìn)行產(chǎn)品宣傳和產(chǎn)品路演。輔助渠道銷售拓展銀行、信托、券商、三方財富等渠道,推動為公司發(fā)行基金產(chǎn)品。
4、掌握基金投資者的需求,并針對該類需求設(shè)計基金理財產(chǎn)品。
5、撰寫月度、季度、年度相關(guān)研究對象的報告。
6、負(fù)責(zé)私募基金產(chǎn)品結(jié)構(gòu)設(shè)計。
7、負(fù)責(zé)基金產(chǎn)品的內(nèi)部與外部培訓(xùn)。
8、負(fù)責(zé)研究國內(nèi)外基金行業(yè)動態(tài),探索基金新產(chǎn)品。
第2篇 基金產(chǎn)品設(shè)計崗位職責(zé)
崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)基金產(chǎn)品的方案設(shè)計及產(chǎn)品包裝,擬定公司基金產(chǎn)品整體規(guī)劃和設(shè)計要求,撰寫各類分析報告及實(shí)施方案;
2、負(fù)責(zé)產(chǎn)品發(fā)行前的研究分析、包裝、策劃及文案,項(xiàng)目計劃書、招募說明書、合伙協(xié)議等文書的撰寫;
3、制作銷售工具包,開展相關(guān)產(chǎn)品的內(nèi)部與外部培訓(xùn)及路演工作;
