壽險輔導專員管理辦法
險輔導專員如何管理前面本站為大家提供了多則員工管理的范文,但對于壽險輔導員,有另類的管理辦法,大家可以閱讀某壽險輔導專員管理辦法,僅供參考。
第一章總則
第一條為了建立平安壽險輔導專員管理體制,規范壽險輔導專員的職責、明確壽險輔導專員的定位,特制定《__________保險股份有限公司壽險輔導專員管理辦法(試行)》(以下簡稱本辦法)。
第二條本辦法所稱“輔導專員”,是專指經過總公司壽險“組訓育英班”培訓結訓,經總公司壽險評聘,定位在營業區、部,主要從事訓練、輔導、營銷策劃等工作的人員。
第三條凡本公司有關壽險輔導專員的選拔、評聘、考核、異動、獎懲等事項,除另有規定外,悉依本辦法執行。
第二章組織管理架構
第四條總公司壽險營銷部為輔導專員管理的主管部門,下設輔導專員管理室。二級機構營銷部為輔導專員管理的直接負責部門,二級機構營銷部督導室具體負責輔導專員管理。三級機構(營業區)負責輔導專員日常管理。
第五條為規范輔導專員的招聘和評聘,總公司壽險設立總公司壽險輔導專員招聘小組和評聘小組,二級機構相應設立分公司輔導專員招聘小組和考評小組。各級招聘小組由營銷部、培訓部、人事部相關人員組成,負責輔導專員的招聘工作;總公司壽險評聘小組由總公司壽險營銷部、培訓部、人事部相關人員組成,負責輔導專員的專業技術職務評聘工作;二級機構輔導專員考評小組由機構營銷部、培訓部、人事部相關人員組成,負責輔導專員半年考核工作,同時為總公司壽險輔導專員評聘小組呈報有關評聘材料。
第六條輔導專員系列組織管理架構圖如下。
第七條輔導專員招聘小組職責
1.總公司輔導專員招聘小組職責
(1)輔導專員年度招聘規劃;
(2)輔導專員招聘流程的制定;
(3)輔導專員招聘測試工具的設計;
(4)輔導專員有關資料的審核;
(5)輔導專員招聘報告撰寫及審定。
2.二級機構輔導專員招聘小組職責:
(1)輔導專員年度招聘規劃;
(2)輔導專員有關材料的初審;
(3)輔導專員筆試、面試的組織;
(4)輔導專員相關材料的整理和呈報;
(5)總公司輔導專員招聘小組交辦的工作。
第八條輔導專員評聘(考評)小組職責
1.總公司輔導專員職務評聘小組職責:
(1)輔導專員專業技術評聘辦法的制定和執行;
(2)輔導專員評聘材料的審核;
(3)輔導專員晉升考試的組織;
(4)輔導專員專業技術職務聘任、升降及離崗審定。
2.二級機構考評小組職責:
(1)輔導專員半年考核辦法的制定和執行;
(2)輔導專員評聘材料的整理、初審和呈報;
(3)輔導專員獎懲申報;
(4)總公司輔導專員評聘小組交辦的工作。
第九條各級機構對輔導專員的管理職責
1.總公司壽險營銷部輔導專員管理室職責:
(1)輔導專員年度人力規劃;
(2)輔導專員考核辦法的制定與執行;
(3)系統輔導專員招聘工作的組織;
(4)系統輔導專員評聘工作的組織;
(5)輔導專員激勵與獎勵措施的制定與執行;
(6)輔導專員刊物的編輯;
(7)輔導專員的會報管理;
(8)輔導專員異動的管理;
(9)輔導專員培訓計劃的擬定;
(10)管理辦法的修訂及相關實施細則的擬訂;
(11)上級交辦的其他工作;
2.二級機構營銷部督導室輔導專員管理職責:
(1)年度輔導專員人力規劃與呈報;
(2)輔導專員考核晉級初審的呈報;
(3)輔導專員的會報管理;
(4)輔導專員激勵與獎勵辦法執行;
(5)輔導專員異動的初審及上報;
(6)儲備輔導專員的選拔與訓練;
(7)上級主管部門交辦的其他工作。
3.三級機構(營業區)輔導專員管理職責:
(1)年度輔導專員人力規劃與呈報;
(2)輔導專員考核及呈報;
(3)輔導專員的會報管理;
(4)輔導專員激勵與獎勵辦法執行;
(5)輔導專員異動的初審及上報;
(6)輔導專員的日常管理與品質管理;
(7)儲備輔導專員的選拔與訓練;
(8)上級主管部門交辦的其他工作。
第三章工作職責
第十條三級機構(營業區)輔導專員的工作職責。
1.對公司政令的宣導和企業文化的傳播;
2.年度計劃的擬定與執行;
3.有關營銷業務活動的策劃、執行與追蹤;
4.訓練體系的規劃、建立及授課;
5.對各項經營業務指標的分析與改善;
6.會報管理;
7.上級主管部門交辦的其他工作。
第十一條營業部輔導專員的工作職責:
1.對公司政令的宣導和企業文化的傳播;
2.年度計劃的擬定與執行;
3.有關營銷業務活動的策劃、執行與追蹤;
4.訓練體系的規劃、建立及授課;
5.協助業務員辦理后援工作;
6.職場布置與管理;
7.各級業務員的日常管理與輔導;
8.會報管理;
9.上級主管部門交辦的其他工作。
第四章招聘錄用
第十二條招聘方式
內部招聘:在平安系統內勤員工中進行招聘選拔
外部招聘:面向社會,公開招聘
第十三條選拔標準:
1.學歷:省會、中心城市要求本科以上學歷(含本科),其他地區原則上要求為本科以上學歷,特殊情況可酌情放寬到正規大專;
2.年齡:22周歲到30周歲之間,考慮到工作的強度、力度,原則上應以男性為主;
3.身體健康,體檢合格,相貌端正。男性身高應在1.70米以上;女性身高應在1.60米以上;
4.性格開朗,思維敏捷,學習能力強,具有較強的溝通協調能力及親和力;
5.有良好的語言表達和文字組織能力;
6.具備電腦基本操作能力;
7.必須具備3個月以上的壽險銷售經歷。
第十四條招聘及錄用程序:
一、初步甄選
1.二級機構招聘小組按第十二、第十三條的方式和標準(第7點除外)進行招聘;
2.分派到營業部實習,從事直接銷售工作,時間最短三個月;
3.實習期滿,將相關資料上報至總公司招聘小組:
①面談推薦表
②應聘人員評價表
③身份證、學歷證、工作證復印件等
總公司招聘小組進行審核,最后確定參加測試人員名單。
二、參加測試
1.筆試
①綜合知識
②性向測試
2.面試
①即席演講
②口試
三、由招聘小組審核
總公司招聘小組負責對應聘人員進行測試,并可授權二級機構招聘小組承辦。
四、參加組訓育英培訓
1.培訓前參訓人員必須和二級機構簽定培訓協議;
2.為確保培訓的成效,培訓期間對學員進行嚴格的考核,考核不合格則予以退訓。
五、見習
1.見習期間為三個月,見習地點為營業區、營業部;
2.見習期滿經考核通過者上報評聘小組審定,見習不合格者將做轉崗處理;
3.如有特殊情況可最多延長見習期三個月。
第五章教育培訓
第十五條輔導專員的教育培訓分為制式培訓和非制式培訓;
1.制式培訓:分為職前培訓(組訓育英班),在職培訓(研修訓練)和晉升培訓等;實施細則由總公司壽險營銷部、培訓部另行制定。
2.非制式培訓:針對營銷發展中的新情況、新問題、新變化,由總公司壽險營銷部、培訓部擬訂培訓課題,不定期地進行專題研討和培訓。
第六章專業技術職務評聘
第十六條輔導專員職級劃分:
輔導專員依其職級劃分為初、中、高、資深四個級別,每級三檔,分別為初一、初二、初三;中一、中二、中三;高一、高二、高三;資深一、資深二、資深三。
第十七條初級一檔輔導專員的聘任資格
1.組訓育英班結訓;
2.通過見習期的考核;
3.已簽定競業限制協議。
第十八條初級二、三檔輔導專員聘任資格:
1.同級上一檔任期滿_______年;
2.能講授本公司壽險業務培訓大綱中的初級培訓課程;
3.輔導專員刊物投稿每半年一次;
4.年度內兩次半年考核成績合格;
5.經本單位推薦,由二級機構初步審核,報總公司評聘小組通過,可晉升一檔。
第十九條中級一檔輔導專員聘任資格:
1.已取得初級三檔輔導專員資格滿_______年;
2.輔導專員刊物投稿每_______年一次;
3.最近_______年_______次_______年考核成績合格;
4.通過總公司組織的中級輔導專員的晉升培訓和資格考試;
5.經本單位推薦,報總公司評聘小組通過,可獲晉升。
第二十條中級二、三檔輔導專員聘任資格:
1.同級上檔任期滿_______年;
2.能講授本公司壽險業務培訓大綱中的中級培訓課程;
3.輔導專員刊物投稿每_______年一次;
4.年度內兩次半年考核成績合格;
5.經本單位推薦,報總公司評聘小組通過,可晉升一檔。
第二十一條高級一檔輔導專員的聘任資格:
1.已取得中級三檔輔導專員資格滿兩年;
2.輔導專員刊物投稿每_______年一次;
3.近_______年_______次_______年考核成績合格;
4.通過總公司組織的高級輔導專員的晉升培訓和資格考試;
5.經本單位推薦,報總公司評聘小組通過,可獲晉升。
第二十二條高級二、三檔輔導專員聘任資格:
1.同級上檔任期滿_______年;
2.能講授本公司壽險業務培訓大綱中的高級培訓課程;
3.輔導專員刊物投稿每_______年一次;
4.年度內_______次_______年考核成績合格;
5.經本單位推薦,報總公司評聘小組通過,可晉升一檔。
第二十三條資深一檔輔導專員的聘任資格:
1.已取得高級三檔輔導專員資格滿_______年;
2.輔導專員刊物投稿每_______年一次;
3.近_______年_______次_______年考核成績合格;
4.通過總公司組織的資深輔導專員的晉升培訓和資格考試;
5.經本單位推薦,報總公司評聘小組通過,可獲晉升。
第二十四條資深二、三檔輔導專員聘任資格
1.同級上檔任期滿一年;
2.能熟練講授本公司壽險業務培訓大綱中的高級培訓課程;
3.輔導專員刊物投稿每_______年一次;
4.年度內_______次_______年考核成績合格;
5.經本單位推薦,報總公司評聘小組通過,可晉升一檔。
第二十五條評聘程序
1.二級機構考評小組初步審定符合任職資格者,向總公司評聘小組上報初審報告;
2.初審通過者參加晉升培訓和晉級考試。
3.總公司評聘小組最終審核。
第七章工資福利待遇
第二十六條輔導專員的工資待遇組成:
1.效能工資;
2.專業津貼;
3.季度獎金。
第二十七條公司發放規定:
1.效能工資:指按照現行公司薪酬制度,根據所在崗位價值確定的內勤員工工資。
(1)參加組訓育英班期間:外招人員暫比照輔導專員崗位效能工資按_______%發放;內招人員按原崗位效能工資_______%發放;
(2)見習期間:內外招人員暫比照輔導專員崗位效能工資_______%發放;
(3)經總公司壽險輔導專員評聘小組聘任,并與公司簽競業限制協議書后:內外招人員均按輔導專員崗位效能工資_______%發放。
2.專業津貼
輔導專員屬于壽險技術系列,共分四級十二檔。崗位津貼見下表
級別專業津貼(單位:元)
初級一檔_______
二檔_______
三檔_______
中級一檔_______
二檔_______
三檔_______
高級一檔_______
二檔_______
三檔_______
資深級一檔_______
二檔_______
三檔_______
注:專業津貼分別以公司規定的地區系數與表中所列的額度相乘來確定。
3.季度獎
季度獎以月效能工資為基數,每季度發放一次,并與季度績效指標掛鉤(詳見附件)。
第二十八條輔導專員的福利待遇參照公司內勤管理人員福利制度執行。
第二十九條輔導專員的工資福利待遇自聘任之日起實施。
第八章考核
第三十條季度考核
季度考核由二級機構營銷部負責,具體考核辦法和原則詳見《壽險輔導專員季度考核績效評估表》(附件2)考核結果作為季度獎金發放的依據。
第三十一條半年考核
_______年考核分年中和年終兩次,于每年_______月和次年_______月分別進行。由二級機構考評小組負責組織實施,將考核結果上報總公司評聘小組,作為輔導專員職級升降和獎懲的依據。
半年考核由綜合考評、培訓考評、績效考評等部分組成:
綜合考評:權重_______%,按內勤人員考核標準執行
培訓考核:權重_______%,由總公司壽險培訓部、營銷部另行制定
績效考評:權重_______%,指標同季度獎考核指標
第三十二條年度綜合考核
輔導專員年度綜合考核由各機構人事部依內勤人員“四定”工資考核辦理。
第九章品質管理
第三十三條輔導專員必須遵守下列行為規范:
1.注意言談舉止和儀態儀貌,為一線銷售員工作出表率;
2.對于公司文件、專業信息及客戶情況必須保守秘密,嚴禁外泄公司商業機密;
3.不可以在公司內與其他同仁發生錢物上的糾紛;
4.不得為同業招攬業務或提供培訓,違者將予以開除處理;
5.不得有如下行為:
(1)不服從管理或破壞公司管理秩序;
(2)不良的服務態度和品質;
(3)誤導客戶或向客戶提供虛假資料;
(4)其它違法違紀的行為。
第十章日常管理
第三十四條差勤管理
1.輔導專員應嚴格遵守公司有關內勤人員差勤管理規定。
2.執行機構業務推動所需的差勤管理。
第三十五條會報管理
1.組織并參與本單位各項會議:
(1)各級經營管理會議;
(2)業務研討會議;
(3)夕、早會;
2.按規定參加輔導專員專項會議;
3.按規定參加公司舉辦的各項會議;
4.按規定及時上交各項報告。
第三十六條專案研討管理
1.每半年提報一門營銷策劃或業務推動專案,二級機構營銷部將其中優秀的材料報送總公司壽險營銷部;
2.組織并參與營業單位培訓課程的研討和編寫。
第十一章異動管理
第三十七條異動方式
1.輔導專員系列內調動,由機構執行并報備總公司壽險營銷部;
2.輔導專員系列外調動,需報請總公司壽險營銷部審核,并經總公司壽險總經理批準;
3.系列外人員若調回輔導專員系列,須由總公司評聘小組重新認定其級別。
第三十八條異動規定
1.輔導專員調離輔導專員崗位,不再享受輔導專員待遇,其聘任資格自動失效;
2.輔導專員離職時,應提前一個月以書面形式提交離職申請,并上報總公司壽險營銷部。經核準后,按照公司有關規定辦理離職手續,并按照培訓協議書處理;
3.輔導專員離職后仍受競業限制條款的約束。第十二章獎懲規定
第三十九條獎勵
輔導專員符合下列條件之一者,由機構上報,給予一定獎勵。
1.獲得系統內“十佳輔導專員”和“優秀輔導專員”稱號的輔導專員(兩個獎項不可兼得);
2.其他有特殊貢獻并受總公司壽險營銷部核準的輔導專員;
3.在輔導專員崗位長期服務,表現優秀者。
獎勵辦法:
1.有資格參加總公司舉辦的年度輔導專員表彰活動;
2.半年考核加分(不超過_______分);
3.獲得參加海內外培訓的機會。
第四十條罰責
輔導專員違反日常管理、品質管理,視情節輕重給予處罰:包括警告、降級、離崗三種;
1.一次半年考核不合格者,列入警告;
2.連續二次半年考核不合格者,列入降級,報評聘小組審定,總公司壽險營銷部備案;
3.連續三次半年考核不合格、且為本二級機構排名末尾者,報總公司壽險輔導專員評聘小組批準后予以離崗處理。
第十三章附則
第四十一條本辦法自頒布之日起實施,解釋權歸總公司壽險營銷部。
旅行社員工管理制度
