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第1篇理財投資經理崗位職責 第2篇綜合金融理財投資經理崗位職責
第1篇 理財投資經理崗位職責
1.根據公司產品特點,向客戶提供專業的理財產品;
2.根據業務需求,負責收集、整理、分析相關客戶群的信息資料;
3.根據客戶的理財需求,幫助客戶制定資產配置方案并提供專業的理財建議咨詢與服務;
4.及時收集并處理客戶的反饋意見,維護客戶關系;
5.完成上級領導制定的銷售目標,且按時保質的完成銷售報告;
6.根據業務要求,定期做好客戶的回訪、維護和再開發,主動、積極地為客戶提供各類理財產品。
崗位要求:
1.大專或以上學歷,具有金融、營銷、經濟、財經類等專業者做優先考慮;
2.兩年以上基金理財產品經驗者;
3.具有良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關系的能力;
4.具有較強的學習能力和工作責任心,能夠自我指導與自我激勵;
5.具有有效開發客戶資源的能力,抗壓能力強;
6.誠實守信,為人謙虛、勤奮努力,具有高度的團隊合作精神和高度的工作熱情;
7.形象氣質良好,普通話標準流利;
8.擁有基金從業資格、afp、cfp、cfa或cpa等相關執業證書者做優先考慮。 職位描述:
1.根據公司產品特點,向客戶提供專業的理財產品;
2.根據業務需求,負責收集、整理、分析相關客戶群的信息資料;
3.根據客戶的理財需求,幫助客戶制定資產配置方案并提供專業的理財建議咨詢與服務;
4.及時收集并處理客戶的反饋意見,維護客戶關系;
5.完成上級領導制定的銷售目標,且按時保質的完成銷售報告;
6.根據業務要求,定期做好客戶的回訪、維護和再開發,主動、積極地為客戶提供各類理財產品。
崗位要求:
1.大專或以上學歷,具有金融、營銷、經濟、財經類等專業者做優先考慮;
2.兩年以上基金理財產品經驗者;
3.具有良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關系的能力;
4.具有較強的學習能力和工作責任心,能夠自我指導與自我激勵;
5.具有有效開發客戶資源的能力,抗壓能力強;
6.誠實守信,為人謙虛、勤奮努力,具有高度的團隊合作精神和高度的工作熱情;
7.形象氣質良好,普通話標準流利;
8.擁有基金從業資格、afp、cfp、cfa或cpa等相關執業證書者做優先考慮。
第2篇 綜合金融理財投資經理崗位職責
工作職責
1、服務于公司vip客戶及高價值個人客戶,為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務;
2、通過與客戶溝通,了解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求;
3、根據客戶的資產規模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析,出具專業的理財計劃方案,推薦合適的理財產品;
4、通過調整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產品的理財產品比重達到資產的合理配置,使客戶的資產在安全、穩健的基礎上保值升值;
5、協助客戶開立帳戶及一系列后期服務;
6、定期與客戶聯系,報告理財產品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向,維護良好的信任關系。
招聘要求
1、25歲以上,大專以上學歷(金融專業優先)
2、1年以上證券、銀行、保險、信托、期貨、投資公司(其中之一)工作經歷,
3、具有扎實的經濟、金融、投資等領域的相關理論知識,
4、深厚的行業與公司研究能力,敏銳快捷的市場反應能力和較強的風險控制意識;
5、善于對宏觀經濟形勢和股票市場進行深入分析,為客戶提出行業配置以及投資策略建議;
6、具有嚴密的邏輯思維和分析判斷能力,良好的公眾演講能力和溝通能力;
6、取得金融業專業資格認證者優先,。
